Recuperação de inativos — tela de gestão

Manual do gestor · como acompanhar a equipe e repor clientes

Esta tela tem duas funções: acompanhar os clientes inativos que estão nas mãos da equipe e repor clientes conforme as vagas abrem. Ela não altera configuração nenhuma — os parâmetros vêm da tela de configuração do módulo.

Como o módulo funciona

Cada vendedor mantém um número fixo de clientes inativos em mãos ao mesmo tempo. Conforme ele resolve um cliente — vende, descarta ou deixa o prazo vencer — abre uma vaga, e essa vaga é preenchida com outro cliente inativo.

Não existe data fixa de distribuição. Quem dispara a reposição é você, quando quiser.

Cada cliente entregue a um vendedor tem um prazo. Se o prazo vence sem venda, o cliente sai daquele vendedor e vai para outro que ainda não tentou. É isso que faz o sistema girar: sem prazo, um vendedor que não trabalha travaria as próprias vagas para sempre.

A exceção importante: se o vendedor abriu uma oportunidade no CRM e ela continua aberta, o prazo não tira o cliente dele. Negociação em andamento não é interrompida.

As quatro áreas da tela

Recuperação de inativos — gestão

Última distribuição em 19/08/2026

Atualizar Repor clientes

Visão: Inativos recentes· Clientes por vendedor: 80· Ciclo: 30 dias· alterar na configuração 1só leitura

960

em mãos

240

vagas abertas

vencendo

prazo vencido

sem toque

recuperados

2clicar num cartão filtra a lista de baixo

Vendedor	Em mãos	Vagas	Sem toque	Recup. 90d	Enc. sem toque	Taxa
Aline	80	0	4	7	1	31%
Marcelo	62	18	29	2	14	9%
Sofia	74	6	3	10	0	44%

3quem está trabalhando e quem só está descartando

Cliente	Vendedor	Ciclo	Prazo	Último toque	Sinais
Mercado São Jorge	Marcelo	2º	10/08	—	venceu 9d
Peixaria Bom Porto	Aline	1º	22/08	14/08	oportunidade
Restaurante Maré	Sofia	1º	21/08	12/08	retorno 25/08

4ordenada por risco: sem toque primeiro, depois quem vence antes

1Faixa de parâmetros

Mostra o que está valendo agora: qual visão seleciona os clientes, quantos clientes cada vendedor mantém e qual o prazo do ciclo. É só leitura. Para mudar qualquer um desses números, use o link para a tela de configuração.

2Cartões

Cartão	O que significa
Em mãos	Total de clientes inativos que a equipe está trabalhando neste momento.
Vagas abertas	Quantos clientes caberiam e não estão com ninguém. É o número que indica quando vale repor.
Vencendo	Prazo termina nos próximos dias. Ainda dá tempo de agir.
Prazo vencido	Já passou do prazo e ainda não foi processado. Some na próxima reposição.
Sem toque	Nenhum contato registrado nem mensagem enviada desde que o cliente entrou. É o mais grave.
Recuperados	Voltaram a comprar neste mês.

Clicar num cartão filtra a lista de baixo por aquela situação.

3Painel por vendedor

As três colunas da direita andam juntas e contam a história dos últimos 90 dias:

Recuperados — quantos voltaram a comprar com ele.
Encerrados sem toque — quantos ele descartou sem nenhum contato registrado. Fica em vermelho quando passa de um terço dos encerramentos dele.
Taxa — proporção de clientes que ele converteu, entre os que passaram por suas mãos.

Como encerrar um cliente abre vaga, existe a tentação de descartar rápido para "girar" a lista. A coluna encerrados sem toque acusa isso na hora; a taxa confirma ao longo do tempo. No exemplo acima, Marcelo tem 14 descartes sem contato e 9% de taxa — vale conversar.

4Lista de clientes

Vem ordenada por risco: primeiro quem nunca foi tocado, depois quem vence antes. Os sinais na última coluna dizem o que está acontecendo com cada um:

Sinal	Significa
venceu 9d	Passou do prazo. Sai do vendedor na próxima reposição.
faltam 3d	Está perto de vencer.
sem toque	Nenhum contato desde que entrou.
oportunidade	Tem negociação aberta no CRM. O prazo não tira o cliente.
retorno 25/08	O vendedor agendou para voltar a falar nessa data.
prorrogado	O prazo desse cliente foi estendido.

Repondo clientes

O botão Repor clientes não grava nada de imediato: ele abre uma prévia com tudo que aconteceria. É isso que a reposição faz:

Os blocos da prévia

Bloco	O que é	Dá para desmarcar?
Encerram por prazo	Passaram do prazo sem oportunidade aberta.	Não — é o relógio, não uma decisão.
Trocam de vendedor	Vão para um vendedor que nunca trabalhou esse cliente, o menos carregado primeiro.	Sim
Entram novos	Clientes inativos selecionados pela visão para preencher vagas.	Sim
Encerram — rodízio esgotado	Já passaram por todos os vendedores. Saem em definitivo.	Não
Continuam onde estão	Venceram, mas há oportunidade aberta segurando.	Não
Esperam vaga	Há vendedor elegível, mas ele está no limite. Entram quando abrir vaga.	Não
Fora desta reposição	Descartados por regra, com o motivo ao lado.	Não

No fim da prévia há um resumo de como cada vendedor fica: quanto recebe, quanto perde e a carga final. Vale conferir esse bloco antes de confirmar.

Enquanto a prévia está aberta, nada foi gravado. Fechar a janela descarta tudo. Só o botão Confirmar reposição efetiva.

Perguntas que sempre aparecem

Um cliente sumiu da lista do vendedor. Por quê?

Três possibilidades: ele voltou a comprar (virou recuperado), o vendedor agendou um retorno para uma data futura (reaparece nessa data), ou o prazo venceu e a reposição já passou o cliente para outro vendedor.

Por que esse cliente não voltou para o vendedor que já o atendeu?

Por desenho. Um cliente nunca volta para quem já tentou. A ideia do rodízio é que uma abordagem diferente pode ter resultado diferente.

O que é "rodízio esgotado"?

É quando o cliente já passou por todos os vendedores ativos sem sucesso. Nesse caso a recuperação dele termina: o ciclo é encerrado como definitivo e ele fica marcado com o motivo "Esgotou o rodízio sem sucesso". Ele não é mais sorteado.

Por que um vendedor tem vaga aberta e outro não?

Clientes novos entram para o vendedor que já é dono da carteira daquele cliente. Quem tem muitos inativos na carteira repõe sempre; quem tem poucos fica com vaga sobrando. Isso reflete a carteira, não o desempenho.

Posso tirar um cliente de um vendedor no meio do caminho?

Nesta versão, não. A troca acontece pelo prazo ou pela reposição. O que dá para fazer é desmarcar linhas na prévia, antes de confirmar.

A reposição roda sozinha?

Não. Nesta versão é sempre manual: só acontece quando alguém aperta Confirmar reposição.

GestãoMax · módulo Recuperação de inativos · tela de gestão